FX取引の利点

クロス取引まとめ

クロス取引まとめ
ですが、クロス取引は投資家たちの間で非常に注目されている手法。では、次にその理由についても詳しく見ていきましょう。

【auカブコム】クロス取引に使用していたカブコム証券の手数料がよく分からなくなった件について

投資・お金

わか

auカブコムは最早、クロス取引口座には不向き?

  • 株主優待制度の存続自体が怪しい
  • 一般信用の在庫という観点で見ると、カブコムは在庫が多い方……?

株主優待制度の存続自体が怪しい

一般信用の在庫という観点で見ると、カブコムは在庫が多い方……?

ところで、auカブコムの中で最安でクロス取引するには?

ただ、auカブコムでは株の現物買い or 信用取引時、注文確定前に手数料の概算が表示されるのだが、そこでは一段階上の手数料──つまり、100万円以下の場合でも概算時は2200円と表示される。

これについては一応、auカブドットコム証券のよくある質問 のなかで、「品受・品渡に関する手数料は無料です。」と回答されているので「品渡」の時は金額云々を気にしなくて良さげ? ではある。

まとめ:株主優待はさておき、クロス取引自体があまり推奨されていないのだろう

わか

エンジニア 兼 二児ママ 兼 腐女子

クロス取引まとめ

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2月株主優待銘柄クロス取引の結果!最高逆日歩が2銘柄でついてしまい苦戦。。

おのじー

まねわーくん

クロス取引まとめ クロス取引まとめ クロス取引まとめ
信用取引手数料 ※1 0円
信用金利(1日分) ※2 151円
貸株料(2日分) ※3 137円
逆日歩(1日分) 4,035円
取得優待価値 ※4 12,300円
配当落調整金考慮 ※5 3,330円
利益相当額 +11,307円

※1 松井、SBI証券の手数料無料枠の利用とSMBC日興証券、信用手数料無料
※2 制度信用買い約220万円×信用金利2.5%÷365日×1日
※3 制度信用売り約220万円×貸株料率1.15%÷365日×2日
※4 金券等12,000円分×90%+商品等3,000円分×50%
※5 クロス取引まとめ 予想配当金合計22,200円×約15%=3,330円(3,330円-※2-※3-逆日歩=-993円、損失なので税金考慮不要)

制度信用取引と一般信用取引の違い

まねわーくん

おのじー

2018年3月末株主優待クロス取引セット終了いたしました

みなさん、こんばんは。ゆーたです。

さて。 そんな株式相場の調整局面で威力を発揮するのが 株主優待のクロス取引 です。

1.カブドットコム証券の13銘柄

20180326-1

ただ、確実に取りたいものは、在庫が少なくなって19時からの抽選という状態になると、ほぼほぼ当選しません(倍率100倍とかありますよ!)。 も ともと「確実性」を求めるのが株主優待のクロス取引なので、確実に優待を獲得するのなら、2月末からでもOKとしています。

2.SBI証券の2銘柄

ただ、こちらは 貸株料が高いという最大のデメリットがありますので、あまり早めにクロスしてしまうと手数料負けしてしまいます。

20180326-2

3.もらえる株主優待まとめ

4.反省点など

制度信用でクロスする予定はないので(確実性しか求めません)、「逆日歩があまりつかなかったので制度信用にしておけばよかった」的な反省はありません。

(1)JALとANAと近鉄GHD全部SBI証券で前日にクロスしておけばよかった

ただ一方でこちらも安パイだと思っていたJR西日本は現在在庫はありません。そう考えると、やはり 取りたいものはしっかり余裕を持って取っておく、ということが大切 だと思います。それでもJALは早過ぎたかなと思います…。

20180326-3

上記のようなものを作っていたのですが(といっても今回の3月末に向けて大急ぎで作ってみたものです)、 どうもカラフル過ぎて権利日が3月15日というセルを塗りつぶししただけでは、注意喚起できていませんでした。ま た、権利日順→利回り順というソートの順序もちゃんと徹底できていませんでした(赤色の矢印のところです)。南無阿弥陀仏。

クロスできる銘柄は15ぐらいがミスなくできる範囲なのかなと思います。ですので、ある程度セットできれば、カブコムの抽選やSBIの早押し競争に参加するのではなく、利回りがある程度低い銘柄であっても、残りの資金はどーんとそこに投入して、 早く「ラクになる」ことを選択するのが自衛策 かなと思います。

手数料を自動計算できるようにエクセルを組んでいたので安心していましたが、元データが間違っていました。 まあ、今回初めて自動計算できるようにしてみたので、仕方ないかなとも思います。

また、今後もミスはやっちゃうのかなと思いますが、 ①ちゃんとしたシートを作って管理すること、②銘柄数をあまり欲張らないこと、③証券会社数もあまり分散させないこと、 あたりを肝に銘じて、間違いなく確実に優待を取っていきたいと思います。

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いつクロス取引すれば良いのか?楽天・SBI編

クロス取引

株主優待をノーリスクでゲットするクロス取引。逆日歩のない一般信用を使うやり方はおなじみです。できれば、在庫(一般信用売りの注文可能数)が無くなる 「直前に」 クロス取引できれば理想的です。そんな絶好のタイミングを探す 手がかり として、

楽天証券の無期限信用の貸株料は 1.1% で、SMBC日興証券は 1.4% と 安い です。しかし、先日こんなツイートをしましたが

いくらお得でも、 数量限定で早いもの勝ち だと、あっという間に 売り切れる現実 があります。結局は、注文受付の スケジュールが後半 で、貸株料が 高め3.9% の

  • SBI証券の15日(15営業日)の一般信用
  • 楽天証券の14日の一般信用

を頼りにするケースが 現実的 だよね、というお話です。

実際に、今年の6月までは、わたしもSBI証券の一般信用をメインに使ってクロス取引していました。この記事では、 12月優待であるマクドナルドを例として 分析をしてみたいと思います。

過去のクロス取引の実績(手がかり)

マクドナルドが分析に適当と考える理由

  • △:優待利回りが標準的
  • ◎:お店が有名で沢山ある
  • △:ジャンクフードなので好き嫌いもある
  • ○:時価総額が大きく株自体が多い
  • ×:株価が比較的高い

あまりにも 株主優待が人気過ぎると 、貸株料等コストについて 採算度外視でクロス取引する人が増える ため、 在庫が慢性的に不足 する事態となり、一般的な銘柄の参考にはなりません。

なぜSBI証券だったのか

2019年11月現在、株主優待目当てでクロス取引をするなら、 日興証券と楽天証券の2つは絶対に外せません 。SBI証券は、カブコムと並んで次という存在です。

わたしのクロス取引の履歴

まず、どのようなルールで注文して来たかを説明します。SBI証券は、 営業日の19時 が翌営業日分の一般信用売り注文の受付開始時刻です。

  • 19時に注文する
  • 夜間様子をみる
  • 翌朝在庫が「×」=無し、だったら
  • 成行に訂正して買い注文も追加しクロス取引する
  • 在庫が「×」にならなかった日は失効

17年12月

権利付き最終日 「3日前」 12/21にクロス取引+現引きして、権利落ち日12/27に現渡し、コストは 3,673円 でした。

18年6月

権利付き最終日 「3日前」 6/21にクロス取引+現引きして、権利落ち日6/27に現渡し、コストは 3,144円 でした。

18年12月

権利付き最終日 「当日」 12/25にクロス取引+現引きして、権利落ち日12/26に現渡し、コストは 2,834円 でした。

19年6月

権利付き最終日 「当日」 6/25にクロス取引+現引きして、権利落ち日6/26に現渡し、コストは 1,917円 でした。

まず、12月は 年末年始でお正月を挟む ため6月よりも日数がかかります。

ここ2年の権利付き最終日 3日前~当日 で良かったようです。直近の2回は権利付き最終日 当日でOK でした。各社の一般信用サービスのおかげでしょうか?SBIの在庫はゆるくなりつつあるのかもしれません。

コストの総額は 2~4千円 でした。

今年はいつクロスすれば良いのか?(予想)

ここで提示するクロス取引のタイミングは、わたしの実績(手がかり)から 個人的に 予想した目安であって、在庫の確保をお約束するものではありません。ご理解の程よろしくお願いいたします。

楽天の短期とSBI証券

心配な人は権利付き最終日の 4~5日前あたりから警戒 し、1日でも粘りたい人は 権利付き最終売買日当日まで粘る 、を目安にしたいと思います。

大人気の銘柄だと、 SBIでも楽天でも初日で在庫が無くなってしまう みたいだね。

楽天証券の無期限

日興証券は?!と思われますよね。残念ですが 2019/11/21現在、日興の在庫にマクドナルドが 今季まだ一度も登場していません 。というわけで頼みの綱は楽天の無期限信用となります。

ところで、日興(1.4%)と楽天(1.1%)とは貸株料が似ているし、優遇プランが無いなら楽天では手数料がかかり、結果として 日興と楽天の優待クロスのコストは似通ったもの になります。以下で目安にするタイミングは 楽天をイメージ しますが、 日興でもさほど変わりません 。同じ日の在庫状況も、日興と楽天とで、どちらがあるのか?という話は 「ほぼ同じで銘柄次第」 といえると思います。在庫確保について、日興が強い銘柄、楽天が強い銘柄というような感じです。

なるべく粘りたい人

今年の SBIの権利付き最終日にクロスした場合のコスト から、 楽天なら何月何日だったかな?と逆算 します。

すると、 12/5にほぼ同額となる ようです。つまり、12/5にはクロスは済ませておきたいとわたしは感じました。

保険をおかけたい人

今年の SBIの権利付き最終日「前日に」クロスした場合のコスト から、 楽天なら何月何日だったかな?と逆算 します。

クロス取引とは?お得に株主優待を手に入れる方法とやり方、節税効果とは

まず最初は、その概要についてご説明していきます。 クロス取引まとめ

同一銘柄で同量の売りと買いをする取引

ですが、クロス取引は投資家たちの間で非常に注目されている手法。では、次にその理由についても詳しく見ていきましょう。

クロス取引が注目される理由

結果、何も損することなく株主優待の権利だけを得ることができるのですね。

つなぎ売りとの違い

主に株主優待の権利取りを目的とし、売り買いを同時のタイミングで行う「クロス取引」とは大きな違いがあるのですね。

クロス取引に潜む4つの問題点

確実に成功させるためにも、こうした面も理解しておきましょう。

銘柄によっては株主優待を受けられない

このように、クロス取引を行っても株主優待を受けられないケースもあるので、銘柄の株主優待要件は取引前にしっかりチェックしておくようにしましょう。

逆日歩や手数料のコストがかかる

逆日歩に比べれば大した額にはならないものの、余計な額を払って損をしないよう区切り額などは頭にいれておきたいところです。

連休前のクロス取引は成立しない可能性

こうした状況も起こりうるため、クロス取引をする前には権利確定日だけでなく株式市場の休場スケジュールなどにも気を配っておくようにしましょう。

一部証券会社では一般信用売りが抽選になる

そうなってしまうと抽選が当たるかどうか分からず、思い通りにクロス注文ができないことにもなってしまうので、クロス取引のための証券会社を選ぶ際にはこうした要件もチェックしておきましょう。

クロス取引の方法

基本的な部分からわかりやすくご説明いたします。

信用取引の口座を作る

審査に受かるためにも、審査前に株の勉強など対策出来ることはやっておくのがベストです。

楽天やSBIではクロス取引は電話で注文

ただしこの場合24時間取引可能なネット取引と異なり、電話の受付時間中に注文を行わなければならないのでその点は注意しましょう。

ザラ場中の取引は注意が必要

このように難易度が高い上にリスクもあるとなると、クロス取引は自力で行わず先ほど述べたように証券会社へ電話注文を出すのが無難と言えるでしょう。

クロス取引でおすすめの株主優待3選

是非ともトレードの候補に入れてみてください。

  • 100株以上:3,000円分(1,000円券×3枚)
  • 500株以上:15,000円分(1,000円券×15枚)
  • 1,000株以上:25,000円分(1,000円券×25枚) + 優待品1品

株価(2020年4月20日時点) 556円
時価総額 46.9億円
優待利回り 5.39%
権利確定月 9月

  • 100株以上:3,000円相当の地場商品群の中から1商品選択
  • 300株以上:3,000円相当の地場商品群の中から2商品選択
  • 1,000株以上:3,000円相当の地場商品群の中から3商品選択

株価(2020年4月20日時点) 711円
時価総額 149億円
優待利回り 4.21%
権利確定月 3月

アサックス

  • 100株以上:QUOカード2,000円分

クロス取引まとめ
株価(2020年4月20日時点) 621円
時価総額 202億円
優待利回り 3.22%
権利確定月 3月

クロス取引でよくある質問

そこで最後によくある質問に対する答えもまとめてみましたので、参考にしてください。

クロス取引で節税はできるのか

このように現物売りと信用買いのクロス取引といったテクニックもあり、年末までに行うことで損出しをして節税が可能となるのですね。

クロス取引向けの証券会社はどう選べばいいか

この点については有名証券会社の方が強い傾向にあるので、選ぶ際には意識してみてください。

クロス取引は稼げるのか

そのためクロス取引一本で大きく稼ぐのは難しく、利益目的なら売買益を狙ったり長期保有による配当利回りを積み重ねるといった運用方法も併用していくことが好ましいと考えられます。

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